信托产品名称：中融-骥业149号集合资金信托计划 

　　信托产品规模：350,000.00万元，具体以推介期及开放募集期实际募集到位的信托产品资金金额为准。 

　　信托产品期限：自信托产品成立日（含）起36个月 

　　信托单位类别：A类信托单位和B类信托单位，A类信托单位又可分为A1类信托单位、A2类信托单位……An类信托单位；B类信托单位项下又可分为B1类信托单位、B2类信托单位……Bn类信托单位，具体由受托人确定。 

　　推介期：2021年6月1日（含该日）至2021年12月1日（含该日）。受托人有权根据信托产品的发行情况相应调整本信托产品推介期/开放募集期的终止日期并在受托人官方网站（www.zritc.com）公布。 

　　信托产品成立最低募集规模：1,000万元，受托人有权根据信托产品发行情况变更前述募集规模并在受托人官方网站(www.zritc.com)公告。 

　　本次募集规模：350,000万份，其中A1类信托单位资金总额预计为200,000万份，B1类信托单位资金总额预计为150,000万份，具体以实际募集为准。 

　　本次募集信托单位类别：A1类信托单位、B1类信托单位 

　　本次募集信托单位存续期限：A1类信托单位的预计存续期限为24个月、B1类信托单位的预计存续期限为12个月，均自信托单位取得日（含该日）起算。 

　　参考年化收益率：  

　　信托利益分配方式：本信托计划定期核算日为每年6月20日、12月20日及信托单位终止日，分配日均为核算日后10个工作日内任一工作日。。 

　　资金运用方式：本信托计划属于固定收益类产品，本信托计划投资于债权类资产的比例不低于80%。本信托计划项下的信托资金由受托人以自己的名义按照如下方式集合管理、运用、处分： 

　　（1）  受托人按照《信托贷款合同》约定的条款和条件向借款人发放信托贷款，贷款将用于用款项目的开发建设，贷款拟分两个阶段发放，每阶段可一次性发放，亦可分笔发放。第一阶段贷款总额预计为人民币【贰拾亿】元整（小写：￥【2,000,000,000】元），其中人民币【壹拾亿】元整（小写：￥【1,000,000,000】元）第一阶段贷款的预计存续期限为12个月，人民币【壹拾亿】元整（小写：￥【1,000,000,000】元）第一阶段贷款的预计存续期限为24个月；第二阶段贷款总额预计为人民币【壹拾伍亿】元整（小写：￥【1,500,000,000】元），其中人民币【伍亿】元整（小写：￥【500,000,000】元）第二阶段贷款的预计存续期限为12个月，人民币【壹拾亿】元整（小写：￥【1,000,000,000】元）第二阶段贷款的预计存续期限为24个月。实际贷款金额以各笔贷款借（贷）款凭证实际记载金额为准。中融信托有权自行调整各阶段贷款总额，以及各阶段贷款之中各类期限贷款的金额，具体以中融信托自行确认为准，借款人对此无任何异议。具体事宜以届时受托人与借款人签署的《信托贷款合同》约定为准。 

　　（2）  信托计划存续期限内开放发行信托单位募集的信托资金可以用于继续向借款人发放贷款或依法以其他方式向借款人提供资金支持，用于用款项目的开发建设。本事宜无需召开受益人大会审议决定。贷款使用过程中如有闲置资金，借款人可将其用于银行存款、购买金融债、货币基金、信托受益权等金融产品或进行短期的资金拆借融通等以提高资金使用效率。 

　　（3）  信托计划项下如有闲置资金，受托人可将其用于银行存款、购买金融债等高流动性低风险的金融产品，但投资于非债权类资产的信托资金比例不得超过信托资金总额的20%。 

　　（4）  信托计划存续期限内，信托资金的实际投向不得违反上述约定，如确需改变，除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外，应当经全体受益人书面同意或者经受益人大会审议同意。 

　　（5）  信托计划存续期限内，受托人有权自行决定变现信托财产（包括但不限于以法律允许的形式转让信托财产、以信托财产设立信托、以信托财产为底层资产进行资产证券化等），并在发生本合同中标题为“信托计划的变更、解除、终止和清算”的条款所约定的关于信托终止的第（5）项情形时提前终止信托计划。 

　　（6）  本信托计划存续期间，受托人有权根据信托计划的运行需要，与相关主体协商后对本项目交易文件进行修改。 

　　受托人： 中融国际信托有限公司 

　　保管人： 兴业银行股份有限公司上海分行 

　　认购额：（100万元起，10万元的整数倍递增） 

　　受托人对受益人可取得的信托收益不提供承诺和保证。有关参与本信托产品可能面临的各种风险，以《信托合同》具体约定为准。 

　　                                                                   中融国际信托有限公司 

　　                                                                       2021年6月1日