近几年家族信托业务迅速发展，中融信托加大对财富顾问的系统性培训，提升财富顾问的业务知识和服务水平。2019年，将对4个财富大区分期开展家族信托业务主题培训，仅在3月份，14至15日、21日至22日分别举办了财富三区和财富一区的主题培训，两场培训参加人员达120多人。

 

    培训现场座无虚席，学员们珍惜学习机会，课间时间也被利用起来进行交流，渴望更好地为高净值客户提供专业的家族信托配置服务。家族信托主题培训课程是中融信托家族信托办公室精心安排，内容涵盖了国内外家族信托的发展历程与现状、高净值客户财富传承的风险、各类资产装入家族信托涉及的税务问题、家族信托的营销和操作流程、家族信托投资流程、慈善信托等。课程从常见的客户需求种类出发，总结了家族信托的功能及对应的解决方案。

 

    学员反馈称，培训中的法律、税务知识以及家族信托成立后的投资节点和相关操作细节等内容都非常实用。另外，家族办公室的多位同事与学员一起沟通讨论，解决了财富顾问在日常营销家族信托业务中的难题。